Return Total
+38.4%
Jan 2024 – Apr 2026
Grove Model Portfolio
Simulasi portofolio yang mengikuti setiap rekomendasi riset Grove sejak Januari 2024 — disajikan transparan, termasuk posisi yang rugi.
Inception: Jan 2024 · Modal awal simulasi: Rp 500 juta
Alpha vs IHSG
+24.1%
IHSG: +14.3% periode sama
Win Rate
67%
18 profit dari 27 posisi
Max Drawdown
-12.3%
Okt 2024, pulih 6 minggu
Nilai Simulasi
Rp 692M
Dari modal awal Rp 500M
Kurva Performa
Grove Model Portfolio vs IHSG — basis 100
Grove PortfolioIHSG
Riwayat Semua Posisi
Setiap posisi — termasuk yang rugi — ditampilkan lengkap dengan thesis original dan outcome-nya.
Emiten
Thesis saat entry
Entry
Harga kini
Return
Status
BMR
Valuasi PBV 1.8x di bawah historis. Katalis kredit infrastruktur IKN + BI cut cycle mulai.
Rp 4.900
Mar 2024
Rp 5.200
+6.1%
Terbuka
FR
Yield 7.1% saat BI hold — entry optimal sebelum cut. Triple return: kupon + capital gain + timing.
96.50
Feb 2024
98.80
+8.9%
Terbuka
ADM
Batubara met USD 215/ton. Net buy institusi 4 minggu berturut-turut. Breakout dari base 3 bulan.
Rp 1.150
Sep 2024
Rp 1.420
+23.5%
Terbuka
BBC
Re-entry saat koreksi IHSG besar. NIM terkuat di industri, digital myBCA accelerating.
Rp 9.200
Okt 2024
Rp 9.800
+6.5%
Terbuka
IND
Yield 5.8% USD dengan potensi triple return: kupon + FX gain + capital gain dari Fed cut.
99.50
Jan 2024
100.25
+6.5%
Terbuka
ANT
Gold breakout ke ATH + nickel recovery. Valuasi murah untuk dual-exposure emas & nikel.
Rp 1.420
Nov 2024
Rp 1.720
+21.1%
Terbuka
MSF
Azure AI monetization terbukti. Copilot enterprise adoption melebihi ekspektasi. Valuasi reasonable.
USD 385
Apr 2024
USD 420
+9.1%
Terbuka
CMR
Market leader premium dairy. Middle class tailwind. Margin expansion dari efisiensi produksi.
Rp 2.900
Jun 2024
Rp 3.450
+19.0%
Terbuka
ISA
Post-merger synergy Rp 2T+ mulai terlihat. Cost efficiency Q2 lebih baik dari ekspektasi.
Rp 2.350
Agu 2024
Rp 2.780
+18.3%
Terbuka
MYO
Ekspansi Kopiko global ke Afrika. Input cost gandum turun signifikan → margin expansion.
Rp 2.450
Jan 2024
Rp 2.810
+14.7%
Terbuka
SPY
Core DCA position. Fed pivot = tailwind equitas AS. Hold jangka panjang, bukan trading.
USD 480
Jan 2024
USD 565
+17.7%
Terbuka
AAL
CPO di atas MYR 3.500 + El Nino supply pressure. Valuasi diskon besar vs historis.
Rp 6.800
Mar 2024
Rp 7.650
+12.5%
Terbuka
BBN
Tertinggal dari BBCA & BMRI tapi fundamental solid. Re-rating potensial dari digitalisasi wondr.
Rp 4.050
Jul 2024
Rp 4.420
+9.1%
Terbuka
NCK
HPAL nickel untuk EV supply chain. Ramp-up produksi MHP ahead of schedule. Harga nickel rebound.
Rp 880
Des 2024
Rp 1.055
+19.9%
Terbuka
NVD
AI chip monopoly dengan Blackwell ramp. Koreksi 20% dari high = entry optimal.
USD 108
Agu 2024
USD 142
+31.5%
Closed +
ITM
Pre-dividen play. Dividen yield 10%+ sangat kompetitif. Harga batubara stabil di USD 130+.
Rp 23.500
Jan 2024
Rp 26.275
+11.8%
Closed +
IND
Harga gandum turun → margin improvement besar. Ekspansi Indomie Afrika Timur mulai kontribusi.
Rp 6.200
Feb 2024
Rp 7.025
+13.3%
Closed +
TSM
AI chip demand supercycle. 3nm/CoWoS capacity semua terserap NVDA & AAPL. Valuasi masih wajar.
USD 148
Okt 2024
USD 205
+38.5%
Closed +
PTB
Pre-dividen yield 9%+. DMO price protection. Timing masuk 3 minggu sebelum cum date.
Rp 2.950
Mei 2024
Rp 3.200
+8.5%
Closed +
PRD
Preventive health awareness naik. Digital diagnostic platform memperkuat moat. Valuasi murah.
Rp 5.800
Apr 2024
Rp 6.800
+17.2%
Closed +
ASI
EV partnership Toyota + agribisnis CPO recovery. Valuasi di bawah historis PBV 1.1x.
Rp 4.400
Sep 2024
Rp 4.820
+9.5%
Closed +
GOT
Thesis: path to profitability Q2 2024. Actual: TikTok Shop agresif lebih dari ekspektasi. Cut loss disiplin di -12%.
Rp 72
Mar 2024
Rp 63
-12.5%
Closed −
SMG
Thesis IKN demand terlalu optimis. Oversupply dari pemain China lebih agresif dari perkiraan. Exit di -9%.
Rp 4.800
Apr 2024
Rp 4.350
-9.4%
Closed −
UNV
Thesis salah — volume sales turun lebih cepat dari estimasi. Brand lokal menggerus lebih agresif. Cut loss.
Rp 3.100
Jan 2024
Rp 2.600
-16.1%
Closed −
WIK
Thesis: restrukturisasi utang Q3 berhasil. Actual: rights issue lebih dilutive dari perkiraan. Exit disiplin.
Rp 820
Jun 2024
Rp 695
-15.2%
Closed −
BUK
Thesis Mitra monetization terlalu early. Volume warung tidak tumbuh sesuai ekspektasi. Terlalu cepat masuk.
Rp 138
Feb 2024
Rp 113
-18.1%
Closed −
TPI
Siklus petrokimia global lebih dalam dari estimasi. CAP2 delay + oversupply China. Exit sebelum bertambah parah.
Rp 9.200
Jan 2024
Rp 8.450
-8.2%
Closed −
Transparansi & Metodologi
Grove Model Portfolio adalah simulasi edukatif murni — bukan portofolio nyata, bukan uang sesungguhnya. Modal awal fiktif Rp 500 juta dialokasikan mengikuti setiap rekomendasi Grove sejak Januari 2024 secara konsisten, tanpa backfilling atau perubahan retroaktif. Setiap posisi dicatat pada tanggal rekomendasi pertama dipublikasikan dengan harga penutupan hari tersebut. Posisi rugi ditampilkan sama prominennya dengan yang untung — karena tujuannya adalah membuktikan kualitas framework riset, bukan hanya menampilkan winner. Simulasi ini bukan saran investasi dan tidak menjamin performa di masa mendatang.